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收盘总结 沪指缩量着落0.61%、创指跌超1% 国产替代筹商认识集体爆发 内资机构出逃超550亿。三大指数午后探底回升仍集体收跌。收敛收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。两市个股跌多涨少，着落个股超2900只；两市全天成交1.84万亿元，较上一日缩量成交2269亿元；内资主力机构净卖出553.7亿元，两市涨跌中位数为-0.33%。 盘面上，市集情谊午后略有回暖，题材认识巨额上行。AI手机、MR、折叠屏等破费电子产业链集体爆发，智新电子30CM涨停，格林精密、星星科技（维权）20CM涨停，福日电子、欧菲光等多股涨停；光学光电子、MicroLED、光模块认识走强，致尚科技、福光股份20CM涨停，光迅科技、沃格光电等多股涨停；国产操作系统、华为昇腾、华为海想等国产替代认识午后拉升，创意信息（维权）、润和软件20CM涨停；房地产产业链全天强势，光明地产、中原幸福等多股涨停；低空经济、遨游汽车认识再度走强，宝利国外、建新股份20CM涨停；智普AI认识尾盘再度异动，豆神诠释20CM涨停，正和生态、想好意思传媒（维权）等多股涨停；电子烟、深圳国改等认识施展强势。 跌幅方面，银行、保障板块再度颓势；减肥药、立异药、CRO等医药认识集体走低；半导体、国度大基金持股、中芯国外等硬科技认识持续走弱，中芯国外等多股跌超5%；白酒、高股息及部分新能源赛谈认识施展颓势。 讯息面上，1、华为Mate 70系列正持紧投产，11月部分零部件的磋议投产数相较Mate60同期增多约50%，此外，小米15正经发布，苹果上线AI智能，预报下一波更新将在12月到来；2、小鹏汇天“陆地航母”分形势遨游汽车将于11月12日全球公来源飞；3、好意思国大选在即，“特朗普往返”正卷土重来，特朗普称大陆若对台动武将向大陆征收200%关税；4、知情东谈主士称，中国筹商不才个月批准改日几年内刊行当先10万亿东谈主民币债券，以提振经济。如果特朗普在选征服出，中国可能筹商布告更强有劲的财政刺激有磋议。 一、市集讯息汇总 1、沪指缩量着落0.61%、创指跌超1% 国产替代筹商认识集体爆发 内资机构出逃超550亿 三大指数午后探底回升仍集体收跌。收敛收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。两市个股跌多涨少，着落个股超2900只；两市全天成交1.84万亿元，较上一日缩量成交2269亿元；内资主力机构净卖出553.7亿元，两市涨跌中位数为-0.33%。盘面上，市集情谊午后略有回暖，题材认识巨额上行。AI手机、MR、折叠屏等破费电子产业链集体爆发，智新电子30CM涨停，格林精密、星星科技20CM涨停，福日电子、欧菲光等多股涨停；光学光电子、MicroLED、光模块认识走强，致尚科技、福光股份20CM涨停，光迅科技、沃格光电等多股涨停；国产操作系统、华为昇腾、华为海想等国产替代认识午后拉升，创意信息、润和软件20CM涨停；房地产产业链全天强势，光明地产、中原幸福等多股涨停；低空经济、遨游汽车认识再度走强，宝利国外、建新股份20CM涨停；智普AI认识尾盘再度异动，豆神诠释20CM涨停，正和生态、想好意思传媒等多股涨停；电子烟、深圳国改等认识施展强势。跌幅方面，银行、保障板块再度颓势；减肥药、立异药、CRO等医药认识集体走低；半导体、国度大基金持股、中芯国外等硬科技认识持续走弱，中芯国外等多股跌超5%；白酒、高股息及部分新能源赛谈认识施展颓势。讯息面上，1、华为Mate 70系列正持紧投产，11月部分零部件的磋议投产数相较Mate60同期增多约50%，此外，小米15正经发布，苹果上线AI智能，预报下一波更新将在12月到来；2、小鹏汇天“陆地航母”分形势遨游汽车将于11月12日全球公来源飞；3、好意思国大选在即，“特朗普往返”正卷土重来，特朗普称大陆若对台动武将向大陆征收200%关税；4、知情东谈主士称，中国筹商不才个月批准改日几年内刊行当先10万亿东谈主民币债券，以提振经济。如果特朗普在选征服出，中国可能筹商布告更强有劲的财政刺激有磋议。 评：这市集太极点了，诚然指数又跌了，内资连接砸盘500多亿。但涨停个股190多家，还有一堆20cm、30cm的！这到底是牛市如故熊市？ 目下A股主要有三波资金，游资和散户一波，每天猛干重组等妖股；机构是一波，天天怂的一批。外资是一波，他们按兵不动等咱们放大招呢！ 三拨东谈主相互骂对方傻X，但各玩各的，谁也不鸟谁！后果价投的很沉闷，投契的很酸爽，股民的悲喜总不调换，大家心里稀有吧。 2、中国资产全线杀跌！分析东谈主士：市集波动主因来自好意思国 但变数并不及以扭转A股势头 A股再生变数！昨晚，市集还成心好讯息传来。但今天，A股、港股、A50、东谈主民币皆一度出现较大幅度杀跌。分析东谈主士认为，当前市集波动的主因来自好意思国。起初，“特朗普往返”是当前市集的主流，好意思元指数因此高潮，好意思债收益率亦因此走强，比特币、狗狗币，特朗普媒体集团亦持续飙涨。其次，从今天港股走势来看，半导体等板块跌幅较大。而10月29日，好意思财政部发布对华投资律例最终王法。那么，市集将如何演绎呢？分析东谈主士认为，这些变数并不及以扭转A股的势头。起初，政策的预期并未透顶齐全。而且，昨天高层强调，各地区各部门要考究贯彻中央政事局会议笃定的一系列环节举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项职责，努力实现全年经济社会发展目的任务；其次，针对“特朗普往返”，浙商证券认为，伙同特朗普上一任期资产及板块施展情况、其对华政策主张及当前表里基本面因素，面对“特朗普往返”的追忆，市集风险偏好反馈或钝化，可优先关注自主可控+国产替代地方；此外，有色金属、破费及非好意思出口链亦有望受益；第三，从A股自身当下的筹码结构来看，华福证券认为，从A股历史上看，21世纪以来，任何一次牛市（大牛市或者结构性牛市），换手率的第一次升至高位的情形下，后续行情大概率将在3—6个月之间见到更高的位置。从这个兴味上讲，10月8日的此次换手率飙升，也很有可能是新一轮高潮行情的标记性事件。但凡牛市行情中，都会出现成交量快速放大、换手率飞速晋升的情况，而当这种情况第一次出当前，频频意味着主力的进场，后续还有相配可不雅的行情。（券商中国） 3、国会山暴乱会重演吗？民调：近粗略选民担忧大选后发生暴力事件 2021年好意思国国会大厦暴乱事件于今还绝难一见在目，其时特朗普的一众营救者暴力冲入国会大厦，试图推翻其时的选举后果。时隔四年，距离大选最终投票唯独不到一周的时候了，一项民气探访显现，选民越来越惦念在大选后果公布后潜在暴力事件发生的可能性。字据好意思联社-NORC大家事务究诘中心在10月11日至14日进行的一项新探访显现，许多好意思国选民对11月5日再次发生推翻选举后果的暴力企图感到担忧。其中，41%的好意思国注册选民“极其或非常”担忧11月初总统选举后发生试图推翻选举后果的暴力事件，35%的选民“一定进度上”惦念出现这类事件。此外，约四成的好意思国注册选民担忧有东谈主会试图通过法律妙技推翻选举后果；毛糙三分之一的东谈主还线路，他们“非常或非常”关注地方或州选举官员试图拒绝辖区最终计票的企图。（财联社） 4、华创证券：市集已进入高波震憾的二阶段 华创证券研报认为，本轮行情酷似“519行情”，政策层面咱们保持明确的乐不雅，战术层面市集已进入高位震憾的二阶段，主动管制空间大开远景繁花。“519行情”是指1999年5月19日，A股顷刻间发动的一轮暴涨行情，上证指数从前低1047.83点涨到了新高1756.18点，短短33个往返日，涨幅高达67.6%，涨得东谈主眼花头昏。“519行情”着实是与本次行情有好多同样之处：都有政策营救，都有流动性营救，都有持续低迷下的“东谈主心想涨”，都有本钱市集变革的大配景。然则历史不会是通俗的重演，已往的功绩也无法预测改日。那么当下高位震憾后如何办？华创证券给出了竖立想路：其一是关注受益于互换便利落地及成交回暖的大金融；其二是现款流踏实红利；其三是仍具估值建立空间的成长行业 5、已提交7次行业抗辩意见 中国机电商会：欧盟反补贴终裁后果存在诞妄认定 当地时候29日，欧委会对中国电动汽车反补贴探访发布终裁公告，决定对中国进口电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，将于31日正经顺利。就此，中国机电居品出进口商会今天发布声明称，代表中国汽车行业线路非常缺憾。中国机电商会对此线路，欧委会并未在终裁公告中更动之前的诸多诞妄认定，除范例上严重枯竭透明度外，并未从根柢上惩处背离王法和以往推行进行抽样带来的底层代表性问题，也未对欧盟产业毁伤磋议进行客不雅分析，因果关系依然存在诞妄认定。欧委会对本案作出的不公谈分歧理不客不雅的认定，严重违背了世贸组织和欧盟反补贴筹商王法。自欧盟电动汽车反补贴探访案立案以来，中国机电商会代表中国电动汽车产业向欧委会提交7次行业抗辩意见。(央视新闻) 6、三部门：营救新材料大数据中心稳妥条目的筹商企业上市融资 工业和信息化部、财政部、国度数据局印发《新材料大数据中心总体建设有磋议》，构建以企业插足为主体、金融机构为撑持、社会本钱为补充的资金插足模式。饱读动金融机构按照市集化、法治化原则加大金融营救力度。营救新材料大数据中心通过股权、债权等方式眩惑社会本钱。饱读动筹商政府投资基金按市集化原则给以积极营救。营救新材料大数据中心稳妥条目的筹商企业上市融资。承担中央财政资金营救神志的筹商单元，需主动参与数据资源节点建设，将神志实施经由中产生的材料边界数据率先向新材料大数据中心汇注。充分施展筹商部门、地方政府等数据持有单元作用，加强数据分享与交换。 7、深圳医好意思新政！拟放宽医好意思行业市集准入，饱读动社会本钱进军医好意思产业 深圳发布高端医好意思行业新政。日前，深圳发布《龙华区营救高端医好意思行业高质地发展几许圭表（征求意见稿）》。其中提到，稳妥放宽龙华区医疗好意思容行业市集准入，饱读动社会本钱进入医疗好意思容产业。建立医疗好意思容产业审批绿色通谈，简化企业注册、医疗机构审批等手续，为企业提供工商注册、行政审批等一站式干事。积极引进医疗好意思容上市企业、口碑致密的干事类医疗好意思容机构、已有老到居品上市的研发类医疗好意思容企业、医疗好意思容互联网渠谈企业等头部企业落地龙华，依据筹商轨则给予政策优惠。 8、上海：全面实施“光伏+”工程，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上 上海市东谈主民政府办公厅印发《美丽上海建设三年活动磋议(2024—2026年)》，其中提到，持续推动能源结构优化。加速现役煤电“三改联动”改造。全面实施“光伏+”工程，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。启动实施百万千瓦级深切海海优势电示范神志。打造一批零碳氢储源网荷储一体化示范神志。加大市外清洁电力的引入力度。 9、六部门：推动东谈主工智能、物联网、区块链等与可再生能源深度分解发展 国度发展更动委等六部门发布对于轻易实施可再生能源替代活动的指线路见，其中提到，加强充电基础设施、加气站、加氢站建设，完善城乡充电麇集体系。优化新式基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等分解发展。推动东谈主工智能、物联网、区块链等与可再生能源深度分解发展。营救新式基础设施发展绿电直供、源网荷储一体化神志，开展绿证绿电往返和“绿电园区”建设，提高“东数西算”等政策工程中的新能源电力破费占比。营救国度关节节点中具有冷水资源的地区建设大数据中心。有序开展老旧基站、“老旧小散”数据中心绿色技艺改造。推动新建数据中心逐年稳步晋升可再生能源使用比例。 10、六部门：加速推动大型风电光伏基地建设 推动有条目的新建厂房、新建大家建筑应装尽装光伏系统 国度发展更动委等六部门发布对于轻易实施可再生能源替代活动的指线路见，其中提到，全面晋升可再生能源供给才气。加速推动以沙漠、戈壁、荒废墟区为要点的大型风电光伏基地建设，推动海优势电集群化开发。科学有序推动大型水电基地建设，统筹推动水表象笼统开发。就近开发散布式可再生能源。稳步发展生物资发电，推动光热发电限制化发展。加速晋升可再生能源资源评估、功率预测、灵巧调控才气。推动构网型新能源、万古候模范功率预测等新技艺应用。因地制宜发展生物自然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢。促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮水能、温差能等限制化利用。推动建立可再生能源与传统能源协同互补、梯级笼统利用的供热体系。意见提议，把优先利用可再生能源纳入城镇的贪图、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面践诺绿色建筑标准，不竭提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推行超狡猾耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技艺应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条目的新建厂房、新建大家建筑应装尽装光伏系统。（发改委） 评：盘后新能源来了利好，发改委等6部门发文，规格如故挺高的！ 要点说了推动大型风电光伏、海优势电等等。但我看了下，题名时候是10月18日，还是已往12天了。难怪前些天光伏、风电池块涨的这样猛？又有一些明智资金提前布局了。 最近光伏有一波反弹，底部起来差未几40%！诚然距离历史高位还远，但光伏基本面没回转，上方套牢盘也很重，短期不成期待太高。这几天光伏板块还是坑了不少追高的东谈主。 光伏行业还靠近两个问题，一、懂王上台，这老翁一定会对我国光伏居品进行打压。二、光伏想解脱内卷的中枢，在于诊治产能和供需；而不是搞个“价钱定约-好东谈主版”，把矛盾变调掉！ 11、创业板迎来十五周岁寿辰 深交所：深入落实“并购六条” 推动一批典型案例落地 2024年10月30日，创业板迎来十五周岁寿辰。深交所组织召创始业板高质地发展茶话会，总结创业板十五年更动发展陶冶，就如何进一步深化更动、更好施展创业板功能作用等市集关注的问题充分听取意见建议。深交所主要负责同道、11家证券公司及4家上市公司负责东谈主参加会议。 评：今天是创业板15年周年，时候过的真快，当年创业板开板还绝难一见在目，想不到都已往15年了。 为了给创业板“庆生”，深交所召创始业板高质地发展茶话会。要点提到：深入落实“并购六条”，强化并购重组功能！这意味着，创业板后续重头戏是并购重组。 21-23年A股上市了上千家新股，大部分公司质地都不太好，加上这两年经济下行，行业内卷...！这些公司不放开并购重组，改日都有退市风险。 A股补偿轨制并不完善，国度驱动饱读动并购重组，其实亦然为减少对投资者酿成的损失。让垃圾股也能乌鸡变凤凰，大家亏的钱不就回来了么？ 自然，并购重组目下照实有点乱炒，但至少比跌跌不竭强。今晚又有两起并购，一盛航股份控股股东将变更为万达控股集团 ，二宝鹰股份拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权。并购重组的炒作，还会是市集的干线之一。 财经速读 东方证券首笔互换便利业务落地 瑞士10月KOF经济当先磋议为99.5 南京楼市迎新利好：二套房首付降至1.5成 财政部应允住手销售47款即开型体育彩票 北京：到2029年，旅游产业增多值占全市GDP比重当先5% 商品及数据 1、“农居品批发价钱200指数”比昨寰宇降0.11个点 据农业农村部监测，10月30日“农居品批发价钱200指数”为126.60，比昨寰宇降0.11个点，“菜篮子”居品批发价钱指数为128.62，比昨寰宇降0.14个点。收敛本日14:00时，寰宇农居品批发市集猪肉平均价钱为24.74元/公斤，与昨天持平；牛肉60.87元/公斤，比昨寰宇降0.3%；羊肉58.56元/公斤，比昨寰宇降0.7%；鸡蛋10.35元/公斤，比昨寰宇降1.8%；白条鸡17.99元/公斤，比昨天上升0.1%。要点监测的28种蔬菜平均价钱为5.41元/公斤，比昨寰宇降0.6%；要点监测的6种生果平均价钱为7.16元/公斤，比昨寰宇降0.4%。鲫鱼20.42元/公斤，比昨寰宇降0.7%；鲤鱼14.28元/公斤，比昨寰宇降0.1%；白鲢鱼9.84元/公斤，比昨寰宇降1.5%；大带鱼39.43元/公斤，比昨寰宇降4.5%。本日，国内鲜美农居品批发市集要点监测的46个品种中，与昨天比拟价钱升幅前五名的是西瓜、花鲢鱼、大黄花鱼、菠菜和莴笋，幅度分别为3.1%、1.9%、1.8%、1.3%和1.2%；价钱降幅前五名的是大带鱼、菠萝、油菜、胡萝卜和大葱，幅度分别为4.5%、4.1%、3.5%、2.8%和2.7%。 2、世界黄金协会：三季度中国金饰破费同比下降34% 世界黄金协会本日发布的陈诉显现，2024年第三季度，中国市集金饰需求为103吨，环比反弹19%，但在金价和经济因素的笼统影响下，金饰破费较昨年同期下降34%，较10年平均水平低36%。陈诉还显现，2024年第三季度，中国市集黄金ETF小数流出约5.2亿元东谈主民币（约减少1吨），三季度成为自2023年二季度以来首个净流出的季度。不外，本年前三个季度，中国市集黄金ETF总持仓和资产管制总限制（AUM）分别激增49%和91%。 机构不雅点 1、世界黄金协会：印度9月当季黄金破费量同比增长18% 世界黄金协会称，由于投资和珠宝需求猛增，印度9月当季黄金破费量同比增长18%。由于创记载的金价扼制了需求，印度2024年的黄金破费量测度在700吨至750吨之间。 2、摩根大通：看好内地家电股，首选海尔智家 摩根大通发表陈诉指出，中国度电股毛利率高，兼且毛利率亦踏实，同期业务地区分散，故认为是内地其中一个较看好行业。另一方面，摩通认为家电股直收受惠内地刺激政策，加上目下预期来岁市盈率平均12.2倍，与全球同业存折让，改日季绩公布一朝欲望，估值有望上调。该行最看好海尔，并给予“增持”评级，但将海尔目的价由38港元，降至36港元。 02 class 二、利好讯息汇总 公司利好 煌上煌：签订OEM代工采购合同 士兰微：第三季度净利润5380万元 海伦哲（维权）：拟转让上海良基100%股权 柏诚股份：中标4.65亿元环节神志 上海贝岭：第三季度净利润为1.07亿 宏景科技：签署4.86亿算力干事合同 星源卓镁：取得2.05亿元神志定点见告 红塔证券：第三季度营业收入增520.7% 莲花控股：拟1.1亿元—1.5亿元回购股份 神州数码：拟2亿元—4亿元回购股份 抚顺特钢：拟7000万元—1亿元回购公司股份 分解股份：拟5000万元—1亿元回购公司股份 好意思迪西：实控东谈主提议5000万元—1亿元回购公司股份 良善实业：拟5000万元—1亿元回购公司股份 国泰君安：第三季度净利润同比增长56.17% 京华激光：全资子公司智能防伪神志投产 西藏药业：依姆多环节资产重组实施完成 红塔证券：前三季度净利润同比增长203.85% 通化东宝：控股股东拟增持1%—2%公司股份 鲁北化工：拟投资2.58亿建设锆钛矿精选神志 浦东金桥：拟挂牌转让新金桥广场100%股权 金石亚药：获磷酸奥司他韦胶囊药品注册文凭 上海机场：前三季度净利润同比增长141.87% 乐惠国外：第三季度净利润同比增长528.79% 北部湾港：控股股东拟2亿元—4亿元增持公司股份 新华保障：前三季度净利润206.8亿元 同比增长116.7% 中国太保：前三季度净利润383.1亿元 同比增长65.5% 中钢国外：前三季度净利润6.4亿元 同比增长30.36% 波澜信息：前三季度净利润同比增长67.05% 深圳能源：控股子公司拟增资扩股引入政策投资者 北部湾港：控股股东拟2亿元—4亿元增持公司股份 长江电力：前三季度净利润280.25亿元 同比增长30.2% 赤峰黄金：第三季度净利润3.95亿元 同比增长89.83% 新乡化纤：前三季度净利润1.99亿元 同比增长739.01% 掌阅科技：第三季度净利1087.69万元 同比增长493.89% 德赛西威：前三季度净利润14.07亿元 同比增长46.49% 五芳斋：控股股东拟5000万元—9000万元增持公司股份 赛力斯：已支付购买引望10%股权第一笔转让价款23亿 城发环境：中标巩义市静脉产业园五个子神志运营干事 申能股份：第三季度净利润为10.9亿元 同比增长65.91% 赤峰黄金：第三季度净利润为3.95亿元 同比增长89.83% 韶能股份：前三季度净利润1.97亿元 同比增长201.34% 昆玉科技：前三季度净利润3253.91万元 同比增长1131.15% 厦门国贸：控股股东拟2.03亿元—4.05亿元增持公司股份 雅化集团：第三季度净利润5243.07万元 同比增长136.57% 浦发银行：第三季度净利润为82.35亿元 同比增长69.86% 京东方A：前三季度净利同比增223.8% 拟不超10亿回购股份 三峡能源：拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地神志 工业富联：2024年前三季度营收4363.73亿元，同比增长32.71% 中远海控：公司前三季度实现营业收入1747.37亿元，同比增长29.80% 中性讯息 兴皆眼药：除掉药品注册央求 中国重工（维权）：第三季度净利润4亿元 农业银行：第三季度净利润增长5.88% 泸州老窖：前三季度净利润同比增长9.72% 中国银行：第三季度净利润同比增长4.38% 广州港：签署2025-2027年集装箱船埠干事条约 石头科技：前三季度净利润14.72亿元 同比增长8.22% 中信银行：前三季度净利润518.26亿元 同比增0.76% 京沪高铁：第三季度净利润为36.58亿同比下降3.17% 江南高纤：拟使用失当先2亿元自有资金进行证券投资 益丰药房：第三季度净利润为3.13亿元 同比增长6.38% 中联重科：第三季度净利润8.51亿元，同比增长4.42% 浙商证券：第三季度净利润4.81亿元 同比增长14.71% 达仁堂：第三季度净利润为1.46亿元 同比增长7.69% 海信家电：前三季度净利润27.93亿元 同比增长15.13% 东方证券：第三季度净利润11.91亿元 同比增长24.58% 中国星河：前三季度净利润69.64亿元 同比增长5.46% 伊利股份：第三季度净利润为33.37亿元 同比增长8.53% 中信建投：第三季度净利润为14.4亿元，同比增长4.05% 中邦交建：第三季度净利润为48.76亿元 同比下降0.65% 三一重工：前三季度净利润48.68亿元 同比增长19.66% 山西汾酒：第三季度净利润为29.4亿元 同比增长10.36% 比亚迪：2024年前三季度营收5022.51亿元，同比增长18.94% 03class 三、利空讯息汇总 利空讯息 国好意思电器等被强制践诺2.5亿 恒大地产等被强制践诺4.7亿 澳柯玛：股东拟减持不超1%公司股份 好意思迪凯：股东拟减持不超3%公司股份 中国长城：第三季度净利润失掉2.66亿 圆善世界：第三季度净利润失掉2.12亿元 永辉超市：第三季度净利润失掉3.53亿元 上汽集团：前三季度净利润同比下降39.45% 北汽蓝谷：第三季度净利润失掉19.2亿元 广汽集团：第三季度净利润失掉13.96亿元 佳禾食物：股东拟减持不超1.3%公司股份 上汽集团：前三季度净利润同比下降39.45% 光大嘉宝：第三季度净利润失掉3172.28万元 双成药业：第三季度净利润失掉2089.15万元 中国船舶：第三季度净利润同比下降57.26% 明阳智能：前三季度净利润同比下降34.58% 洪田股份：股东拟统统减持不超5%公司股份 大金重工：第三季度净利润为1.08亿元 下降20.09% 明阳智能：2024年第三季度净利润同比下降74.57% 航发能源：第三季度净利润为1.31亿元 同比下降57.01% 海通证券：第三季度营收为40.34亿元，同比下降28.03% 中国中免：2024年第三季度净利润6.36亿元 同比下降52.53% 华菱钢铁：前三季度净利润17.71亿元 同比下降56.86% 周大生：前三季度净利润8.55亿元 同比下降21.95% 亿田智能：实控东谈主的一致活动东谈主拟统统减持不超3%公司股份 色吧777中信建投：公司前三季度公司实现营业收入143.15亿元，同比下降22.13% 隆基绿能：公司2024年第三季度营业收入为200.64亿元，同比减少31.87% 寒武纪：前三季度营业收入1.85亿元，同比增长27.09%；净利润失掉7.24亿元 04 class 四、涨停榜复盘 明日预测：如故惦念毕业照 今天市集走的挺奇幻的，我有点看不明晰了，比如今天我认为这里抢建立可能是个着落中继，后果下昼老周期东谈主气股又是熙熙攘攘。 这里从结构的鉴识，便是情谊主升浪的高位震憾阶段，诚然我盘前知谈这里急跌后会有建立，但今天这个建立照实超出我的预期了。 这里先说未来如何应酬的问题。 那今天咱们把行情当因素歧转一致的强建立，明早就又成了一致性延续了，那未来早上就不像今天这样还不错寻找开仓点，而是找卖点，或者样式手里的标的。 高位震憾阶段，尤其谨慎，不要去接一致性。 这里我如故有点不定心，惦念是毕业照，可能是这个牛太超预期了吧。 但我是以为，今天尾盘大巨额跟风拉升的标的，访佛银之杰这种，自己就应该是卖点哈。 超短概览：太猛了 可能是上了年龄，有些事情记不清了，但照实印象里情谊这样猛的行情，十年来这都是前三甲的存在。 我真都有点不想分析了，天主欲使东谈主沦一火，必先使其狂放，今天又一次反包，连昨天恒银科技这种天大地都给了涨停隔壁的建立，嗅觉盘面便是歌舞升平。 便是这种太过于顺从其好意思的收获效应，反而让我以为有点不对劲。这世上，蓝本就不存在圆善违警吧？这世上，也莫得稳赚不赔的生意啊，那问题到底出目下那儿呢？ 那么今天建立大赚之后，未来大伙儿就打起精神吧。今天市集在指数走弱的情况下还能建立起来，靠的是举座没下降的量能，未来情谊建立的力度也很通俗，看指数和量能，就够了。 今寰宇午终末时候拉起来的时候，我缔结到我方可能错了，是以调入了一只标的。但我的想路并不是去追高场内的东谈主气股，而是取舍了低位+有逻辑的辨识度个股。 今天情谊的吹哨东谈主在北交所，这个未来亦然个进击的参照物。 连板梯队 情谊亢奋强分歧后建立，这里要谨慎的是其实如故有掉队的个股的，比如双成药业。 松发股份今天放量、海能达分歧不充分，未来核与不核呢？ 热点板块：并购重组、破费电子 重组线照实凶猛，昨天尾盘分歧，今天平直建立了，主若是不好聚焦，几个中枢还是明牌了。 后头预估还能连接反复吧。 收获效应标签：房地产、百货超市、算力 亏钱效应标签：锂电池、银行、医药 章盟主：净买入9311tcl科技；（大票首板；） 五、2024年跨年妖龙计较队板块——HW Mate70（附股） 2024年跨年妖龙计较队板块——华为mate70 华为Mate 70系列的发布备受期待，字据最新的信息，该系列手机最晚测度会在11月中下旬与破费者碰面。跟着11月的周边，发布时候可能快于预期，甚而有可能会在11月10日之前上市，这意味着距离正经发布可能不到十个往返日。 近期对于Mate 70系列的利好讯息正在徐徐开释。10月28日，有讯息称华为Mate 70系列的零部件还是驱动供货，首批备货量增多了30%。紧接着在10月29日，《科创板日报》报谈，华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增多了50%，显现了华为为11月上市所作念的积极准备。此外，字据大家线上会议纪要，华为昇腾旗舰芯片磋议在10月30日之前正经发货。 华为Mate 70系列手机测度将在2024年第四季度发布，也便是在10月至12月之间。在HDC 2024华为开发者大会上，余承东布告Mate 70系列手机将首()发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT郑再版。此外，有爆料称华为Mate 70超越巨匠版手机将礼聘全陶瓷后盖，并提供红、黑、灰三种配色。 华为Mate 70能够传导的板块相配世俗，平直供货方、协作方、边框、背板、电池、镜头、CPU、内存、玄武膜、卫星导航等黑科技都是值得关注的边界。此外，鸿蒙系统、华为海想、芯片、5.5G、OLED等技艺也将是Mate 70系列的延迟边界 华为MATE70认识一览 将华为MATE70认识公司分红了16个类目1.手机代工 2.鸿蒙系统 3.玻璃盖板、面板 4.钛合金材料 5.CIS芯片 6.模拟芯片 7.射频天线 8.卫星通讯 9.录像头 10.结构件 11.指纹模组 12.PCB 13.VC均热板 14.导电膜 15.电池 16.玄武镀膜 1. 手机代工 光弘科技：光弘科技是华为的中枢供应商，提供包括智能末端居品（含智高东谈主机）和麇集开垦等居品的EMS干事。 卓翼科技（维权）：卓翼科技与华为之间存在着密致的协作关系，包括技艺研发、业务增长、技艺营救等多个层面的深度协作。 福日电子：福日电子为华为提供手机的ODM分娩干事，是华为的进击供应商之一。 2. 鸿蒙系统 软通能源：软通能源是首批华为云伙伴，入选华为云盘古大模子首批协作伙伴，在鸿蒙系统开发中具有进击地位。 润和软件：润和软件是华为HarmonyOS开发干事商，子公司润开鸿是鸿蒙生态价值链中的进击一环。 诚迈科技：诚迈科技参与华为鸿蒙系统的开发，与华为建立了恒久深度的协作关系。 常山北明：常山北明全资子公司北明软件有限公司是华为多居品一级协作伙伴，与华为在多个边界进行协作。 3. 玻璃盖板、面板 京东方A：京东方是国内着名面板厂商，为苹果提供面板，并测度将为苹果iPhone Pro系列供应搭载LTPO OLED屏幕。 蓝想科技：蓝想科技是手机盖板分娩企业，主营手机视窗触控驻防玻璃面板、触控模组和视窗触控驻防新材料，是苹果、三星手机品牌的视窗驻防玻璃等的进击供应商。 4. 钛合金材料 金太阳：金太阳公司还是量产用于钛合金研磨抛光的新址品，属于钛合金产业链上游，后期有望受益。 银邦股份：银邦股份主营业务是铝合金复合材料多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、分娩和销售，包括钛铝合金材料。 5. CIS芯片 韦尔股份：韦尔股份在2019年收购了全球车载CIS龙头企业豪威科技，进入了高成长的CIS边界。字据数据，2021年韦尔股份的CIS居品实现了10.7%的同比增长，市集份额在全球排行第三，在汽车和手机边界分别排行第二和第三。韦尔股份在安防CIS边界也具有竞争力，而且在中高端安防居品上持续发力，进行国产替代。 想特威：想特威是有意从事CMOS图像传感器芯片居品研发、假想和销售的高新技艺公司。在汽车电子地方发力，筹商CIS居品已取得智能驾驶辅助系统的交易量产订单，隐私车型神志数目大幅增长。想特威在安防CIS边界处于领()先地位。 6. 模拟芯片 圣邦股份：圣邦股份是国内模拟芯片的龙头企业，居品隐私信号链和电源管制两大边界，领有32类5200款居品。公司通过外延并购方式不竭推广居品和市集，每年进行1-2个并购的节律，不仅使圣邦居品品类得到丰富，亦进一步加强了公司的技艺实力。 力芯微：力芯微是国内模拟芯片新锐，居品和客户不竭晋升。公司深耕电源管制边界近20年，形成了丰富的中枢技艺和功能模块IP，公司电源管制芯片及电源驻防芯片居品的性能磋议还是达到或当先国外对标居品。 7. 射频天线 卓胜微：卓胜微是国内射频前端芯片龙头，华为的正经平直供应商。 硕贝德：硕贝德聚焦以射频技艺为中枢的天线射频业务，为客户提供从转移末端天线、系统侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组、散热组件等居品的研发和制造，居品主要应用于手机、平板、可一稔开垦、条记本电脑、基站、汽车等边界。 唯捷创芯：唯捷创芯是国内最早从事射频前端芯片研发、假想和销售的集成电路假想企业之一。主要居品包括智能末端射频功率放大器芯片、射频天线开关模块及射频前端集成电路模块。 信维通讯：信维通讯是全球领()先的一站式泛射频惩处有磋议提供商，居品涵盖转移末端天线、基站天线等多个边界。 8. 卫星通讯 华力创通：华力创通专注于导航技艺十多年，密致围绕卫星导航及惯性导航专科边界，专注中枢技艺开发和应用居品及系统的假想分娩。已形成北斗卫星导航系统应用的芯片、板卡与模块、导航末端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试开垦和基于位置干事（LBS）等完整导航产业链样式。 盟升电子：盟升电子是我国制导装备导航系统与电子造反中枢供应商，聚焦制导装备导航末端居品和电子造反业务。 9. 录像头 联创电子：联创电子是国内进击的录像头模组供应商之一，在录像头边界具有一定的市集所位和影响力。 欧菲光：欧菲光在CCM模组和指纹识别模组边界限制较大，是录像头模组边界的进击企业。 昀家科技：昀家科技在录像头边界也有所布局，提供筹商居品和干事。 水晶光电：水晶光电在光学镜头和录像头模组边界具有领()先地位，是光学边界的着名企业。 10. 结构件 和胜股份：和胜股份是技艺驱动的新材料及新能源集成部件提供商，致力于于推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和破费电子行业的应用。公司笼统期骗熔铸、挤压、深加工、集成装置等方法的各项工艺技艺，为新能源汽车行业和破费电子行业客户提供“一站式”举座惩处有磋议。 长盈精密：长盈精密是国内当先的精密电子零组件制造商，已形成破费电子精密结构件及模组和新能源零组件及运动器居品双赞成政策样式。公司在智能末端零组件边界，主要居品包括电子运动器及智能电子居品精密小件、精密结构件及模组等，世俗应用于智高东谈主机、条记本电脑、可一稔开垦等，并与苹果、三星、OV等厂商协作。 领益智造：领益智造是精密制造边界的全球当先制造商，提供从材料、精密零部件、结构件、模组拼装、FATP整机拼装的“一站式”智能制造惩处有磋议。公司在全球范围内进行供应链布局，领有模切、冲压、CNC、拼装、自动化、结构件、磁材、充电器、模组、FATP整机拼装等作事群。 捷荣技艺：捷荣技艺的主要业务为面向3C客户提供精密模具、精密结构件及高外不雅需求的硬件组件的假想、研发、制造、销售，包括智高东谈主机和智高东谈主表等居品的精密结构件及无线充电器整机等。 精研科技：精研科技是国内首家金属粉末打针成型（MIM）行业上市公司，是全球MIM龙头企业之一。公司以分娩制造为基础、材料为延迟、技艺分解为妙技，打造了精密结构件、汽车塑胶件、能源、热能、ODM和智能制造六大中枢居品体系。 东睦股份：东睦股份MIM板块二季度收入环比一季度增长71.06%，得胜切入折叠屏手机搭钮MIM零部件业务并实现销售，动作首家供应华为折叠屏搭钮零部件的厂商，有望受益华为破费电子的回暖。 福蓉科技（维权）：福蓉科技分娩的智高东谈主机铝制中框结构件材料等居品是手机制造的进击部件，能够直收受益于智高东谈主机市集的复苏，取得更多的订单。 大富科技：大富科技是国内当先的转移通讯基站射频器件、射频结构件的研发、分娩与干事提供商，居品主要应用于多样制式标准的转移通讯系统。公司领有从模具假想及制造、压铸、机械加工、名义处理到电子装置等完整的分娩方法。 11. 指纹模组 汇顶科技：汇顶科技是华为Mate 60系列屏下光学指纹模组的主要供应商之一，提供屏下光学指纹芯片。公司全球创始技艺，世俗应用于着名末端品牌旗舰机型，包括超薄屏下光学指纹传感器和镜头式屏下光学指纹传感器。 12. PCB 弘信电子：弘信电子是国内柔性电子行业的领军企业，领有出色的自主研发才气和全套智能化分娩的装备才气，是寰宇行业内唯独一家同期入选国度智能制造试点示范神志及获评国度企业技艺中心的企业。 深南电路：深南电路是中国当先的印制电路板制造商之一，领有匠东谈主精神，代表着中国电子制造业的超越实力。 中富电路：中富电路自创办以来，一直为电子信息制造业筹商细分边界的客户提供高可靠性、定制化PCB居品，居品隐私高频高速板、金属基板、刚挠伙同板、高阶HDI板、内埋器件板等类型，主要应用于通讯、工业收敛、汽车电子、破费电子及医疗电子等边界。 梗直科技：梗直科技是中国当先的印制电路板制造商之一，自2003年收购珠海多层电路板有限公司后，正经进入快速发展的PCB行业。 13. VC均热板 中石科技：中石科技是一家专注于热管制和EMI屏蔽等材料的研发、分娩和销售的企业。2024年1-9月，公司净利润为1.32亿元，较昨年同期增长143.03%。 飞腾达：飞腾达主要居品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和轻量化复合材料等，世俗应用于通讯、破费电子和新能源边界。 中英科技：中英科技2024年三季报净利润为2800.68万元，较昨年同期下降79.37%。 14. 导电膜 万顺新材：万顺新材集团股份有限公司主要从事铝加工业务、纸包装材料和功能性薄膜三伟业务，其中包括导电膜居品。公司分娩的导电膜透过率、雾度、色度磋议、名义阻抗值等各项性能磋议均达到较高水准。 日久光电：日久光电主营业务是柔性光学导电材料的研发、分娩和销售，是国内ITO导电膜行业首家能够大限制分娩高品性IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业，居品可应用于千般触控方式的东谈主机交互末端场景。 15. 电池 德赛电池：主要围绕锂电池产业链进行业务布局。公司在锂电池电源管制系统及封装集成细分市集处于当先地位，智高东谈主机、平板和条记本电脑、智能一稔、电动器具、智能家居和出行、储能及新能源汽车是公司锂电池居品的主要应用边界。 欣旺达：全球锂离子电池边界领军品牌，专注于便携储能、家庭储能、麇集能源、电力储能及灵巧能源等边界，提供包括锂电池储能居品、多场景集成有磋议、能源投资运营等多类型笼统能源干事模式。欣旺达利用公司锂电池储能系统集成及应用技艺优势，餍足客户多元化能源需求。 16. 玄武镀膜 万顺新材：万顺新材是华为手机和华为电视机的恒久供应商，功能膜业务的平直客户为触控面板、显现器件等的制造商，用于华为、空想、酷派等手机，高间隔阂通过下搭客户加工后已应用于量子点电视。 日久光电：日久光电主要从事柔性光学导电材料的研发、分娩和销售，目下的主要居品为ITO导电膜，其中150Ω方阻ITO导电膜近三年业务占比均高达90%以上。公司下搭客户已隐私协力泰、台冠科技、蓝想科技、南京华睿川等触控模组厂商，末端客户包括华为、小米、OPPO、空想、魅族等着名破费电子品牌。 长信科技：长信科技提供3D曲面AR镀膜居品，是光电材料边界的居品之一，利用光的插手效应来减少反射光、增多透射光。 汇成真空：汇成真空是玄武镀膜龙头之一，提供光学镜头上头的反射膜。公司是真空应用惩处有磋议提供商，研发、分娩和销售光学镀膜开垦、功能性薄膜涂层开垦等。 福光股份：福光股份在超多层AR膜镀膜工艺上取得冲破，是玄武镀膜边界的龙头企业之一。 莱宝高科：莱宝高科正在研发卷对卷涂布工艺及柔性薄膜材料，力求形成具备量产才气的新材料居品。 北玻股份：北玻股份全资子公司上海北玻镀膜技艺工业有限公司具备制造稳妥HIT工艺的PVD镀膜开垦才气，应用于ITO双面镀膜，目下该神志尚处于开发阶段。对于AR镀膜开垦，公司还是研发完成用于AR镀膜的立式镀膜开垦，进行市集开发。 六、光伏：积极乐不雅、诊治框架（附股） 业界反馈，近期硅料与电池片限产磋议，对于硅料限产，市集也有不同声息，咱们分析： 1、 主流公司开工率、库存情况死别很大，所受影响的互异很大，但愿有磋议能稍稍优化也比较合理。 2、 另一方面，主流硅料公司交流都反馈，行业就限产是很一致的共鸣；这些公司好像原则上都应允限产。 3、 硅料/电池等方法的限产磋议自己便是一个积极信号，尽管具体有磋议可能不是一蹴而就。 4、 在行业/定约自律条约，以及相应的能耗管控政策出台前，市集围绕预期会有波动。但方朝上，应该积极乐不雅一些。此外，各方法的价钱走势，在不远方可能就会出现积极变化。 5、 论断：之前咱们保举是基于“小手术政策”+弱需求假定的保举，不外脚下政策范围已显赫超出咱们之前框架。当下围绕政策的博弈比较多，但也许地方比细节要进击。 硅料：限产与能耗管控的主阵脚，【通威股份、协鑫科技、大万能源/新特电气】 电池：率先通过市集化淘汰达到弱均衡，主流的高效电池公司空间大，【钧达股份、仕净科技、爱旭股份/弘元绿能】 玻璃：供需基本均衡，如供给稍有诊治功绩有弹性，【福莱特、旗滨集团】 后续要关注常识产权轨制践诺带来的头部契机，保举与关注：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技/天合光能、福斯特、中环股份、聚和材料/好意思畅股份/帝科股份 新技艺：帝尔激光/海目星，关注代银浆料（聚和材料）。 （转自：京城投资钞票）jk 自慰 |
